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NO PODRÁN SUPERAR EL 27% DE PROPIEDAD

Latam: Delta, Cueto y Qatar pierden el control del capital
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Latam: Delta, Cueto y Qatar pierden el control del capital

martes 30 de noviembre de 2021, 02:39h

29NOV21 – MADRID.- Con el plan de reoganización que planea Latam Airlines entregar esta semana a la Corte de Nueva York donde se lleva a cabo el proceso de la Ley de Quiebras, los actuales accionistas mayoritarios, que son Delta, los Cueto y Qatar Airways, perderían el control del capital.

Es decir, los accionistas de Latam podrían estar perdiendo cerca del 30% del capital social y el resto pasaría a los acreedores, liderados por Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal, quienes tomarían el control de la empresa. “Este plan cuenta con más del 70% del apoyo de los acreedores del grupo… Creemos que hemos hecho un plan que trata de manera justa a todos los distintos grupos de acreedores y a cada grupo acreedor de manera equitativa dentro del grupo”, dijo en rueda de prensa, Roberto Alvo, CEO de la compañía, de acuerdo a La Tercera.

Así mismo Alvo explicó que “el convertible C da posibilidad a que todos los acreedores, los que están en este 70% más lo acreedores que no están en este 70% participen del proceso a través de traer nuevo dinero”. Y los que no estén interesados en participar más en la compañía con más capital, “podrán dar en pago las acreencias y tener el convertible A, que nuevamente va a ser convertido en acciones”, dijo según el mismo medio.

Si bien las actuales acciones se diluirán al 0,1%, de concretarse la operación, un 67% de la compañía estará en poder de los acreedores y el 33% de los accionistas actuales.

Los tres propietarios principales -Familias Cueto y Eblen, Qatar Airways y Delta Air Lines- no podrán superar el 27% de propiedad, hasta el día que suscriba el derecho preferente, manifestó Alvo, pero luego de ese plazo “será decisión de ellos ver un nuevo porcentaje de propiedad que quieran tener en la compañía”.

Además de Sixth Street, Sculptor y SVPGlobal, los acreedores de ese grupo incluían Monarch Alternative Capital y Silver Point Capital al 27 de octubre, según documentos judiciales.

Latam dentro de su plan espera recaudar alrededor de US$5 mil millones con la emisión de acciones y valores convertibles a accionistas y acreedores existentes durante el proceso de salida del Capítulo 11 según los documentos judiciales presentados.

Por otra parte, Latam tendrá US$2,750 millones en nueva deuda, a través del mercado de bonos o préstamos además de la línea de crédito, esto para pagar a los acreedores existentes. Sin embargo, el plan reducirá la deuda de Latam a US$7 mil millones de los cerca US$11 mil millones con el que inició el proceso de la quiebra, así lo recoge El Democrata.

Como lo Informó REPORTUR.co, la aerolínea informó que tras salir del proceso, esperan tener una deuda total de aproximadamente US$7.260 millones y una liquidez de aproximadamente US$2.670 millones. Este volumen de deuda multiplica con mucho la capacidad demostrada en los años pre-covid por la aerolínea para generar beneficios. (Latam complica su futuro con una deuda de difícil devolución).

Sin embargo, el grupo Latam asegura que “se trata de un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada en un periodo de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones”.

TEMAS RELACIONADOS: Delta Air Lines, Familia Cueto, LATAM airlines, Qatar Airlines, Roberto Alvo

FUENTE: REPORTUR.com

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